期初の非課税投資の運用状況まとめ
お疲れ様です！しまです！
4月1日ですね！みなさんいかがお過ごしでしょうか？
会計年度、学校年度の初日ということで、気持ちも新たにがんばりたいですね！私も、今日で社会人16年目となりました😇
さて、年末にまとめていた非課税投資枠の運用状況ですが、3ヶ月経ったのでどうなったのかまとめてみたいと思います。
基本的に新たにつみたてているのは、新NISAとiDeCoです。
| 種類 | 年間積立額 | 累計積立額 | 評価額 |
|---|---|---|---|
| iDeCo | 30,000 | 630,000 | 1,181,440 |
| つみたてNISA | 0 | 1,200,000 | 1,821,437 |
| ジュニアNISA1 | 0 | 1,000,000 | 1,522,667 |
| ジュニアNISA2 | 0 | 1,000,000 | 1,522,667 |
| ジュニアNISA3 | 0 | 1,000,000 | 1,442,186 |
| 新NISA（つみたて投資枠） | 150,000 | 225,000 | 244,671 |
| 新NISA（成長投資枠） | 75,000 | ||
| 合計 | 255,000 | 5,055,000 | 7,735,068 |
内訳は新NISAがオルカン、他はすべて楽天VTIです！
グラフにするとこんな感じ。
iDeCoは毎月1万、新NISAは毎月5万をつみたてておりまして、ポイントはVポイントに全振りしているので（プラチナプリファードユーザー）、毎月1,000ポイント単位で気づいた時に成長投資枠で投資しております。
なので、今のところ75,000ポイント分投資しているという感じです。毎月6万円分は確実に積み立てられるので、年間72万円。残り28万円分をポイントで賄えたら、切りよく年100万投資できていいなぁと思ってる次第です。金額に意味はありません。きりがいいってだけですｗ
あとは個別株もまた遊びでやりはじめておりまして、こちらは米国株と日本株に30万ずつ投資して、密かに増減を楽しんでおります😇
こっちもそのうち記事にできればいいなぁと思います！
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